ขั้นตอนการใช้งานเมนูต่างๆ บน Backoffice:
1. วิธีเข้าสู่ระบบ (Login to Backoffice)
📌 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ CRM Plus Backoffice
- เปิดเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge
- ไปที่เว็บไซต์ CRM Plus Backoffice (URL ขึ้นอยู่กับระบบของร้านค้า)
- กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากระบบ
- คลิก "Login" เพื่อเข้าสู่ระบบ
- หากล็อกอินสำเร็จ จะเข้าสู่หน้า Home (หน้าหลัก Dashboard)
📌 หมายเหตุ:
- กรณีลืมรหัสผ่าน ให้คลิก "Forgot Password" และทำตามขั้นตอนรีเซ็ตรหัสผ่าน
- ควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่หลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรกเพื่อความปลอดภัย
2. Home (หน้าหลัก)
📌 ใช้สำหรับดูภาพรวมของธุรกิจ
- Dashboard – แสดงสถิติการใช้งานระบบ เช่น จำนวนลูกค้า ยอดคะแนนสะสม และการแลกรางวัล.
- User Insight – วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เช่น ลูกค้าขาประจำ, ลูกค้าใหม่, ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งาน.
- Activity Summary – รายงานกิจกรรมของลูกค้า เช่น การสะสมคะแนน, แลกของรางวัล.
3. Point and Rewards (ระบบคะแนนและของรางวัล)
📌 ใช้สำหรับตั้งค่าการให้คะแนนและรางวัล
- 3.1 Point Earning Setup – ตั้งค่ากติกาการให้คะแนนจากยอดใช้จ่ายของลูกค้า.
- 3.2 Reward Setup – ตั้งค่าของรางวัลที่สามารถแลกได้ด้วยคะแนน.
- 3.3 Package Setup – สร้างแพ็กเกจรางวัลที่ให้ลูกค้าได้รับหลายสิทธิ์ในครั้งเดียว.
- 3.4 Friend Get Friend – ตั้งค่าแคมเปญแนะนำเพื่อนเพื่อรับรางวัล.
4. Member Management (การจัดการสมาชิก)
📌 ใช้สำหรับดูและแก้ไขข้อมูลลูกค้า
- 4.1 Member Detail – ค้นหาและแก้ไขข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์.
- 4.2 Member Level – ตั้งค่าระดับสมาชิก เช่น Silver, Gold, Platinum ตามเกณฑ์คะแนนหรือยอดใช้จ่าย.
- 4.3 Import User – อัปโหลดไฟล์สมาชิกเข้าสู่ระบบ เช่น Pre-register หรือ Migration.
5. Point Adjustment (การเพิ่ม-ลดคะแนน)
📌 ใช้สำหรับแก้ไขหรือให้คะแนนลูกค้าแบบกลุ่ม
- 5.1 Adjust by Phone Number – อัปโหลดไฟล์ให้คะแนนลูกค้าผ่านเบอร์โทรศัพท์.
- 5.2 Adjust by User ID – อัปโหลดไฟล์ให้คะแนนลูกค้าผ่าน User ID.
- 5.3 Activity Log – ตรวจสอบประวัติการให้คะแนนย้อนหลัง พร้อม Export ข้อมูล.
6. Communication (การสื่อสารและการตลาด)
📌 ใช้สำหรับส่งข้อความโปรโมชั่นและแจ้งเตือนลูกค้า
- 6.1 Targeted Message – ส่งข้อความผ่าน LINE OA Broadcast หรือ SMS.
- 6.2 Smart Target – สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อส่งข้อความแบบเฉพาะเจาะจง.
- 6.3 Campaign Visibility – ตั้งค่าการมองเห็นแคมเปญให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ.
7. Store Settings (การตั้งค่าระบบและร้านค้า)
📌 ใช้สำหรับตั้งค่าข้อมูลร้านค้าและรูปแบบ UI
- 7.1 Account Setup – ตั้งค่าข้อมูลร้านค้า เช่น ชื่อร้าน, เพิ่มสาขา, ข้อมูลติดต่อ.
- 7.2 Rich Menu Setup – ตั้งค่าปุ่ม Rich Menu สำหรับ LINE OA.
- 7.3 Manage Permissions – สร้างบัญชีผู้ใช้ (Admin, Operator, Staff) และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง.
- 7.4 Theme Setup – ปรับแต่งสี UI ของระบบให้เข้ากับแบรนด์.
- 7.5 Privacy Conditions – อัปโหลดเงื่อนไขการใช้งาน, นโยบายความเป็นส่วนตัว.
- 7.6 Extensions – เชื่อมต่อระบบ CRM Plus กับ Marketplace ภายนอก (เช่น Shopee, Lazada).
8. User Settings (การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้)
📌 ใช้สำหรับจัดการบัญชีผู้ใช้ในระบบ
- 8.1 My Profile – แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเอง.
- 8.2 User Manual – ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Backoffice.
- 8.3 Language – เลือกภาษาที่ใช้ในระบบ (ไทย/อังกฤษ).